营口沿海银行:遭发起人股东“抛弃”

10月12日,营口沿海银行公告称,发起人股东陕西东岭工贸集团股份有限公司(以下简称“东岭集团”)已完成股权转让,不再持有股份。此前,东岭集团持有该行2.7亿股,占比18%。

据信披报告显示,营口沿海银行上半年利息净收入为6.52亿元,比去年增加69.79%,营收同比增长25.97%,但净利润同比下降8.51%。其中,资产减值损失支出同比增长1.75亿元,增幅达688.3%。

在资产质量持续下降的同时,营口沿海银行资本压力也日趋上升。据信披报告显示,2015年以来该行核心一级资本充足率持续下降,截至2018年6月末,其资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.08%、8.78%,分别较去年底下降0.4和0.65个百分点。

对于上半年资产减值损失大幅增长的原因及此次发起人股东出清股权的影响等相关问题,《中国经营报》记者向营口沿海银行发送了采访函,银行方面表示,暂时不便回复。

发起人股东出清股权

10月12日,营口沿海银行公告称,发起人股东东岭集团已完成股权转让,不再持有银行股份。转让完成后,辽宁欧克装饰工程有限公司持有6900万股,占比4.6%;沈阳朗丰建筑工程有限公司持有6750万股,占比4.6%;沈阳保华实业有限公司持有6300万股,占比4.5%;营口沿海产业物流基地有限公司持有7050万股,占比4.7%。

营口沿海银行成立于2012年12月,注册资本15亿元。2010年10月,营口沿海银行筹建申请获原银监会审批通过,海航酒店控股集团有限公司(以下简称“海航酒店控股”)、营口港务集团有限公司(以下简称“营口港务”)、东岭集团等6家企业发起筹建。

据审批公告显示,海航酒店控股持股3亿股,占总股本的20%;营口港务持有2.85亿股股份,占总股本的19%;东岭集团持有2.7亿股股份,占总股本的18%。

此外,营口市资产经营公司、嘉晨集团有限公司和上海恒嘉美联发展有限公司(以下简称“上海恒嘉”)分别持股1.95亿股、1.65亿股、1.08亿股,占总股本比例分别为13%、11%和7.2%。

2015年,营口沿海银行股权结构出现较大变动。据年报显示,截至2015年底,营口沿海银行前五大股东分别为海航酒店控股、华君控股集团有限公司、东岭集团、辽宁富邦物流有限公司(以下简称“富邦物流”)和上海恒嘉,持股比分别为20%、19%、18%、11%、7.2%。前五大股东持股比合计75.2%。

2015年股权结构变动后,营口沿海银行前十大股东结构相对稳定。此次东岭集团转让所持全部股权,也是该行自2015年以来首次主要股东生变。

此次股权转让完成后,营口沿海银行持有股份占比超过5%的法人股东降为4家,分别为海航酒店控股、华君控股、富邦物流和上海恒嘉,前五大股东持股比合计降为62%。

据半年报显示,东岭集团上半年实现营收499.3亿元,同比上升9.86%;利润总额2.6亿元,同比下降48.64%;实现净利润2.1亿元,同比下降52.41 %;归属上市公司股东净利润1.5亿元,同比降幅达81.94%。

东岭集团在2018年中报中指出,去年有色产品市场繁荣,价格达到多年最高点,2018年3月以来,大宗商品市场波动,锌锭等有色产品价格有所下降,平稳发展,毛利率有所降低,加上销售费用上涨、投资收益减少,所以净利润较去年同期降低。

实际上,除营口沿海银行外,东岭集团还持有长安银行3.4亿股股份,持股占比6.1%,为该行第四大股东。

资产减值损失增幅达688.3%

从业绩表现来看,营口沿海银行上半年营收大幅增长,但受减值损失拖累净利下滑明显。

中期信披报告数据显示,截至2018年6月末,沿海营口银行实现营收9.2亿元,同比增长25.97%;净利润4.3亿元,同比下降8.52%。

收支结构来看,主要是营业支出大幅上升拖累净利增速。上半年该行营业支出3.4亿元,同比增幅达117%。其中,截至2018年6月末,上半年资产减值损失2亿元,相比去年同期增加1.7亿元,增幅达688.28%。

对于上半年资产减值损失大幅增加的原因,营口沿海银行方面并未给予明确回复。如是金融研究院首席研究员朱振鑫认为,短期内资产减值损失增幅这么大,可能与银行某项资产出现问题和核销处置有关,一般对当期利润影响较大。

联合资信发布的《营口沿海银行股份有限公司2018年跟踪信用评级报告》(以下简称“《评级报告》”)指出,近年来,营口沿海银行逐步加大信贷业务的开展力度,贷款规模实现快速增长;另一方面,宏观经济增速放缓、产业结构调整使得过剩行业的信用风险逐步显现,营口当地中小企业处于产业链末端,受市场波动影响较大,其经营压力加剧、盈利水平下降导致偿债能力下降,营口沿海银行贷款风险加大,不良贷款和逾期贷款规模均有所上升,不良贷款均为营口本地贷款。

信披数据显示,近年来,营口沿海银行不良贷款率指标持续上升,从2015年的0.65%上升至2017年末的1.53%;不良贷款余额也由2015年的3978万元增至2017年末的2.2亿元。

《评级报告》显示,截至2017年末,营口沿海银行逾期贷款余额8.82 亿元,占贷款总额的6.18%,其中逾期90天以上贷款与不良贷款的比例为347.47%,偏离度高。

《评级报告》指出,整体看,营口沿海银行信贷资产质量面临较大的下行压力,逾期90天以上贷款占比上升明显,考虑到五级分类偏离度高,实际拨备已显不足,未来拨备计提压力大。

贷款集中度方面,数据显示,截至2017年末,营口沿海银行单一客户贷款集中度达9.45%,同比上升3.08个百分点,临近监管红线。

此外,营口沿海银行贷款行业集中度较高。截至2017 年末,营口沿海银行在批发与零售业和制造业行业贷款占比上升至70.45%,前五大行业贷款余额占贷款总额的90.55%。

风险资产规模的快速增长对核心资本的消耗明显。该行核心一级资本充足率指标持续下降,从2013年的21.21%降至2018年6月末的8.78%,临近监管指标。

此外,营口沿海银行资本充足率指标总体也在呈下降趋势。2013至2017年末,该行资本充足率分别为21.62%、19.36%、12.15%、12.48%、11.48%。截至2018年6月末,该行资本充足率指标为11.8%,较去年底上升0.32个百分点,但仍低于2016年末水平。

营口沿海银行在信披报告中指出,为适应资产规模的增长带来的资本消耗,使资本充足率持续满足监管要求,银行于2016年12月发行10亿元二级资本债券,实现了对资本的有效补充。

此外,《评级报告》还指出,营口沿海银行股东计划对其进行增资,目前增资议案已通过董事会决议,增资工作处于推进过程中,若增资成功,将有望提升其资本实力。中国经营报 秦玉芳

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